Shearwater comprará el negocio sísmico de Schlumberger

La empresa noruega de servicios geofísicos marinos Shearwater GeoServices Holding AS ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir los activos de adquisición sísmica marina y las operaciones de la línea de productos de servicios geofísicos de Schlumberger, WesternGeco.

Se espera que la transacción, que sigue estando sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales, se cierre en el cuarto trimestre de 2018.

Schlumberger, con sede en Houston, recibirá una contraprestación en efectivo basada en un valor empresarial de $ 600 millones más un 15 por ciento de participación en el capital después del cierre en Shearwater. Por un período limitado, Schlumberger tendrá derecho a pagos en virtud de un acuerdo de ganancia vinculado con el uso futuro del buque por encima de los umbrales específicos. Schlumberger también tendrá la opción de utilizar dos buques de Shearwater en un posible trabajo multicliente durante los dos primeros años posteriores al cierre de la transacción.

Shearwater adquirirá 10 buques de adquisición sísmica de alta gama, incluidos siete buques 3D y tres buques multipropósito (MPV) configurados para servir al creciente mercado OBS, 12 conjuntos de cintas transportadoras completas con repuestos, así como dos buques de origen. La transacción propuesta también incluye la tecnología sísmica marina patentada de WesternGeco, así como las instalaciones de desarrollo y fabricación en Noruega y Malasia.

"Combinaremos dos sólidos negocios complementarios y crearemos una empresa geofísica de servicio completo líder en la industria con una plataforma financiera y estratégica sólida", dijo Irene Waage Basili, CEO de Shearwater. "Nuestra estrategia ha sido construir una empresa más sólida durante la recesión, y estamos muy contentos de ver el compromiso hecho por nuestros propietarios, lo que permite esta transacción".

Shearwater poseerá y operará una flota de 14 embarcaciones sísmicas totalmente equipadas que ofrecen una gama completa de servicios de adquisición que incluyen 3D, 4D y sísmica oceánica (OBS). Shearwater continuará desarrollándose y ofrecerá servicios de procesamiento e imágenes de alta calidad y software Reveal. La compañía también tendrá un portafolio de software de procesamiento y tecnología streamer patentado que permite la ejecución efectiva de estudios geofísicos y la entrega de datos de alta calidad. Después de la finalización de la transacción, Shearwater tendrá cerca de 600 empleados y operará en todas las principales cuencas marinas de todo el mundo.

"Nuestros clientes se beneficiarán de nuestra expansión como un proveedor de servicio completo que tiene masa crítica, alcance global y viabilidad a largo plazo. Tenemos la intención de crecer, y estamos comprometidos a invertir en tecnología y personas para impulsar la eficiencia de nuestros servicios ", dice Basili. "Tendremos un sólido balance general con la relación préstamo-valor más baja del sector y una posición de costo líder, que junto con nuestra tecnología y personas altamente calificadas ofrecen importantes ventajas competitivas".

Maurice Nessim, presidente de WesternGeco, agregó: "Con la desinversión de nuestro negocio de adquisición sísmica marina, WesternGeco se posicionará estratégicamente como uno de los mayores proveedores de servicios de geofísica de activos en la industria del petróleo y el gas. A través del acceso a la flota marítima global de la industria, incluidos los buques de Shearwater, continuaremos brindando a nuestros clientes servicios de exploración y descubrimiento que aprovechan nuestra biblioteca mundial multilínea líder, servicios avanzados de imágenes sísmicas e interpretación, con el objetivo de acelerar el descubrimiento de hidrocarburos. "

Para garantizar una plataforma financiera más robusta, se inyectarán $ 50 millones adicionales en efectivo en Shearwater GeoServices Holding AS con fines de capital de trabajo, lo que eleva el requisito total de fondos en efectivo para la transacción propuesta a $ 650 millones.

Los $ 600 millones en contraprestación en efectivo para Schlumberger y $ 50 millones para propósitos de capital de trabajo serán financiados con $ 325 millones en capital en efectivo nuevo y $ 325 millones en financiamiento de deuda. RASMUSSENGRUPPEN AS ha suscrito por completo el tema de capital y GC Rieber Shipping ASA tiene la intención de suscribirse por aproximadamente $ 28 millones (del total de $ 325 millones) antes del cierre. El financiamiento de la deuda será provisto por DNB Bank ASA y Sparebank 1 SR-Bank ASA.

Carnegie y DNB Markets han actuado como asesores financieros de Shearwater en relación con la transacción y Arntzen de Besche actuó como asesor legal. Pareto Securities ha actuado como asesor financiero y Advokat firmaet Schjødt AS como asesores legales de Schlumberger.