Transocean comprará Ocean Rig en $ 2,7 Bln Deal

© Eugenio Roqueñi / MarineTraffic.com

La petrolera offshore Transocean Ltd dijo el martes que compraría su similar Ocean Rig UDW Inc en un acuerdo de efectivo y acciones por 2.700 millones de dólares, su segunda gran adquisición este año, ya que la compañía apuesta por una recuperación en el sector offshore.

La adquisición señala un nuevo optimismo para los perforadores marinos, que se vieron afectados por la fuerte caída de los precios del petróleo desde 2014. Los proyectos costa afuera, que son más costosos que el onshore y tardan años en desarrollarse, se volvieron menos atractivos barril en 2016.

Desde entonces, los precios mundiales del crudo se han recuperado a más de 70 dólares, renovando el interés de los productores en las cuencas marinas de todo el mundo, incluidos Brasil y los EE. UU. Y el Golfo de México mexicano.

El acuerdo otorgaría a Transocean, con sede en Suiza, nueve buques perforadores de aguas ultraprofundas y dos semisumergibles, dijo la compañía. Se proyecta que los ahorros de costos anuales serán de aproximadamente $ 70 millones.

"La combinación de precios constructivos y estables del petróleo en los últimos trimestres, costos de proyecto offshore optimizados y desafíos innegables de reemplazo de reservas ha impulsado un aumento significativo en la actividad de contratación offshore", dijo el presidente ejecutivo de Transocean, Jeremy Thigpen.

Las acciones de Ocean Rig subieron un 11.7 por ciento a $ 30.24, luego de subir aproximadamente un 13 por ciento, mientras que las acciones de Transocean en Estados Unidos cayeron un 6.5 por ciento a $ 11.33 a media mañana.

Transocean adquirió a principios de este año la firma de plataformas noruega Songa Offshore en un acuerdo de $ 1.1 mil millones.

"Vemos oportunidades de contratos fuertes en todo el mundo para la flota combinada (particularmente en Brasil)", escribieron analistas de Tudor Pickering & Holt Co en una nota el martes.

Las principales empresas, incluidas la noruega Equinor, Chevron Corp y BP, ganaron ofertas por bloques costa afuera en Brasil, que tienen miles de millones de barriles de petróleo.

Por otro lado, Exxon Mobil Corp dijo el mes pasado que había comenzado la perforación de exploración costa afuera de la costa sudeste de Australia, mientras que también buscaba hallazgos en su descubrimiento costa afuera de Guyana.

"El anuncio no es una sorpresa. La consolidación de la industria es necesaria para que estos activos premium vuelvan a funcionar en los próximos dos o tres años", dijo Leslie Cook, analista de Wood Mackenzie, en una nota.

Ella agregó que, "a medida que las tarifas comiencen a subir nuevamente, la necesidad de mantener bajos los costos de perforación impulsará la demanda de estos equipos más nuevos".

Transocean pagará 1.6128 acciones nuevas y $ 12.75 en efectivo por cada acción ordinaria de Ocean Rig por un valor implícito de $ 32.28 por acción de Ocean Rig, lo que representa una prima de 19.2 por ciento al cierre de la acción el viernes.

Al finalizar, los accionistas de Transocean poseerán aproximadamente el 79 por ciento de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Ocean Rig tendrán el 21 por ciento restante.

(Reporte de Karan Nagarkatti; Edición de Frances Kerry)