Los accionistas de McDermott, CB & I aprueban la fusión

(Foto de archivo: CB & I)

Los accionistas de McDermott International aprobaron el martes una fusión con Chicago Bridge & Iron Co que crea una compañía de ingeniería y construcción integrada verticalmente en tierra y en el mar, frustrando un intento del contratista de perforación offshore Subsea 7 de bloquear el acuerdo.

Más del 50 por ciento de los accionistas de McDermott respaldaron el acuerdo y aprobaron una división de acciones inversa de 3 a 1, según un vocero. Los accionistas de CB & I también votaron a favor de la fusión, dijeron las compañías, y se espera que la combinación se cierre el 10 de mayo.

Las acciones de CB & I subieron un 6 por ciento, cotizando a alrededor de $ 16,67, mientras que las de McDermott subieron un centavo a $ 6,77.

Oslo, con sede en Noruega Subsea 7 en abril había hecho una oferta de $ 2 mil millones para la compañía de ingeniería y construcción offshore McDermott para romper su fusión prevista con la empresa de ingeniería en tierra CB & I.

Subsea 7 ofreció $ 7 por acción, ya sea en efectivo o hasta en un 50 por ciento en acciones, en el momento que representa una prima del 16 por ciento sobre el precio de las acciones de McDermott. McDermott rechazó la oferta, calificando la oferta de inadecuada y comprometiéndose con su combinación con CB & I, que ha sido valorada en aproximadamente $ 1,68 mil millones.

La actividad de negociación en el sector del petróleo y el gas ha repuntado a medida que los precios internacionales del petróleo se han recuperado a más de 70 dólares el barril tras un profundo colapso que comenzó a mediados de 2014. El volumen de oferta aumentó un 19 por ciento en el primer trimestre de 2018; sin embargo, el valor total de las transacciones completadas cayó un 44 por ciento, según los datos de la consultora PwC.

Subsea 7 había dicho que podría revisar su oferta si McDermott trabajara con la compañía para ayudarlo a ver los beneficios adicionales del acuerdo.

Los analistas de Bernstein en abril dijeron que creían que Subsea 7 tenía que aumentar su oferta a por lo menos $ 10 por acción de McDermott para descarrilar el acuerdo con CB & I.

"Si no lo hacen, creemos que la oferta se hundirá, y la aventura fallida dañará la credibilidad de Subsea 7", según una nota de Bernstein.

La firma de inversión Tudor Pickering & Holt asesoró a Subsea 7 en su oferta no solicitada, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Reporte de Liz Hampton; informes adicionales de Ron Bousso y Nerijus Adomaitis