Es probable que Maersk deje de lado los planes para listar la división de perforación

(Foto de archivo: Maersk Drilling)

El grupo de envío AP Moller-Maersk probablemente archivará los planes para listar su división de perforación costa afuera debido a la debilidad de las condiciones del mercado, de acuerdo con cinco fuentes de financiamiento familiarizadas con el tema.

Ahora se espera que la compañía danesa se concentre en una venta comercial de Maersk Drilling y amplíe el cronograma para desinvertir la unidad más allá de su objetivo inicial de finales de 2018, dijeron las fuentes que declinaron ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

El grupo Maersk no ha puesto públicamente un precio en la división, pero los analistas lo valoran en alrededor de $ 4.8 mil millones.

Aún no ha recibido ninguna oferta en firme por la unidad, de acuerdo con dos de las fuentes. Pero la empresa de perforación costa afuera Borr Drilling, cuyo mayor accionista es la mayor firma de servicios petroleros del mundo, Schlumberger, y Diamond Offshore, con sede en Houston, estaban considerando presentar ofertas, dijeron las fuentes.

El grupo Maersk no quiso hacer comentarios sobre el proceso de desinversión, que anunció en septiembre de 2016, y agregó que estaba "revisando minuciosamente todas las opciones estructurales disponibles", incluida una cotización o una venta comercial.

Borr Drilling se negó a hacer comentarios, mientras que Diamond Offshore no respondió a una solicitud de comentarios.

Una de las fuentes dijo que la compañía de inversiones de la familia Maersk, AP Moller Holding, podría considerar comprar la unidad.

El holding de la familia, que es el mayor accionista del grupo Maersk con una participación del 41,5 por ciento, se negó a hacer comentarios.

La venta propuesta forma parte del plan de reestructuración del grupo Maersk para desinvertir en negocios de energía, que incluyen exploración petrolera, petroleros y servicios de suministro, para enfocarse en el envío, los puertos y la logística.

La estrategia podría permitir a la compañía arrojar cualquier descuento de conglomerado en la forma en que los inversores valoran sus acciones. El objetivo es construir una empresa integrada de envío de contenedores, que les brinde a los clientes la oportunidad de tratar con una empresa al transportar mercancías, desde la fábrica hasta el estante de la tienda.

La opción de listado se archivó debido al apetito de los inversores en el sector de la perforación, que estuvo plagado de un exceso de equipos y aún no se ha recuperado de un descenso en los precios del petróleo.

En términos más generales, los inversores y banqueros han advertido que las ofertas públicas iniciales se volverán más difíciles en Europa a medida que avance el año, ya que el dinero se estrecha y los posibles inversionistas son más cautelosos luego de ser quemado por algunas fallas de alto perfil.

De hecho, varias empresas que se espera que tengan IPOs optaron por la venta en el último momento, incluida la compañía británica de apuestas en línea Sky Bet.

Maersk Drilling reportó una pérdida de $ 1.5 mil millones el año pasado frente a una pérdida de $ 709 millones en 2016, afectada por un deterioro contable de $ 1.75 mil millones luego de la clasificación como operaciones discontinuadas.

Como parte de su reestructuración, el grupo Maersk acordó el año pasado vender su negocio de petróleo y gas, Maersk Oil, a la mayor petrolera francesa Total en un acuerdo de 7.500 millones de dólares.


(Reporte de Clara Denina, Jonathan Saul, Dasha Afanasieva, Jacob Gronholt-Pedersen y Stine Jacobsen; Reporte adicional de Nerijus Adomaitis; Edición de Pravin Char)